Volcan transfiere activos de hidroeléctrica tras cerrar venta en US$49.5 mllns

Volcan Compañía Minera finalizó la venta de su subsidiaria Huanchor a Rimac Hydro, una nueva empresa que acaba de ser constituida entre EDF Perú y tres fondos de inversión.

En junio de este 2024, Volcan Compañía Minera comunicó que había suscrito un contrato para la venta de la totalidad de las acciones de su subsidiaria de generación Hidroeléctrica Huanchor a una compañía que será constituida por EDP Perú y tres fondos de inversión. Ahora, la minera informó que dicha transacción se logró cerrar al 100% con un valor final de US$49.5 millones, antes de impuestos y otras deducciones.

Dicho monto es mayor a los US$46.8 millones que mencionó la firma meses atrás.

Así, los activos de Huanchor se transfieren al nuevo propietario, que será Rimac Hydro S.A.C., una empresa constituida por EDF Perú con un 50% de participación y por los siguientes fondos: AC Capitales Infrastructure Fund II, L.P., administrado por AC Capitales Infrastructure II GP LLC; AC Capitales Fondo Infraestructura II y; AC Capitales Fondo Infraestructura II GP, ambos administrados por AC Capitales Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Hidroeléctrica Huanchor produjo unos 142 gigavatio-hora (GWh) al cierre del 2023, un 5% menos que el 2022. La reducción se explicó por una menor disponibilidad de recurso hídrico durante el año pasado. La compañía es integrante del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), por lo que mantuvo contratos de suministro de electricidad con siete clientes.

Mejor perspectiva para Volcan

En su último reporte, la agencia internacional Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo de Volcan y sus subsidiarias de ‘CCC+’ a ‘B-’. Además, le asignó una calificación ‘B-/RR4′ a los nuevos bonos con vencimiento en el año 2030, y subió de ‘CCC-’/’RR6′ a ‘CCC’/’RR6′ la calificación de riesgo de los bonos restantes que vencen en febrero del 2026. En tanto, la perspectiva de la firma fue estable.

Las mejoras reflejaron una reducción significativa en los riesgos de refinanciamiento de Volcan, pues no cuenta con deudas importantes hasta 2029 tras la conclusión de su oferta de canje de bonos con una tasa de aceptación superior al 80%. Además, la minera mejoró su perfil de deuda con el refinanciamiento de su préstamo a plazo, lo que pospuso las amortizaciones hasta 2025 y extendió el vencimiento final hasta 2029.

EL DATO:

En febrero del 2012, Volcan adquirió la empresa Hidroeléctrica Huanchor, perteneciente en ese entonces a la Sociedad Minera Corona, por US$47 millones.

Fuente: Gestión