Nexa anuncia oferta de US$ 500 millones en bonos a partir del 2028

La compañía Nexa Resources anunció una oferta de US$ 500 millones en bonos senior no garantizados de 6.5% con vencimiento en enero del 2028. Indicaron que se espera que el cierre de la operación se produzca el 18 de junio del 2020.

Según manifestaron, las notas están garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A, Nexa Resources Perú SAA y Nexa Recursos Minerais SA.”Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales”, manifestó la empresa en una nota.

Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales.

Indicaron que las Notas se ofrecieron y se venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”), y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamentos de la Ley de Valores.

Cuando se emitan, las Notas no habrán sido registradas con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos si no están registradas o si no existe una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables.

La empresa informó que el comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que, ni a ninguna persona a quien, dicha oferta, solicitación o venta es ilegal. Las ofertas de las Notas se realizarán únicamente mediante un memorando de oferta privado.

Fuente: Difusión